O Μακουνάιμα γεννιέται ενήλικας από μία ηλικιωμένη γυναίκα κάπου στον Αμαζόνιο. Είναι μαύρος, αλλά μετά το θάνατο της μητέρας του «βαφτίζεται» σε μία πηγή και γίνεται λευκός. Μετά από αυτή την αλλαγή μετακομίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο μαζί με τους δύο αδελφούς του. Στο Ρίο γνωρίζει τη Σι, μία τρομοκράτισσα η οποία φοράει ένα πέτρινο φυλαχτό. Ερωτεύονται, συζούν και λίγο αργότερα η Σι γεννά ένα μωρό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μιας βόμβας η Σι και το μωρό σκοτώνονται όταν αυτή εκρήγνυται και το πέτρινο φυλακτό εξαφανίζεται. Μια σουρεαλιστική σάτιρα της κατάστασης που επικρατούσε στη Βραζιλία την εποχή της χούντας σε συνδυασμό με μία προσπάθεια αλληγορικής καταγραφής των τριών φυλών που αποτελούν την πλειοψηφία του Βραζιλιάνικου πληθυσμού, των μαύρων, των λευκών και των αυτοχθόνων κατοίκων του Αμαζονίου. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Ντε Αντράντε. Σκηνοθεσία / Director: Joaquim Pedro de Andrade Σενάριο / Screenwriter: Joaquim Pedro de Andrade Φωτογραφία / Cinematography: Guido Cosulich Μουσική / Music: Μοντάζ / Editor: Eduardo Escorel Ηθοποιοί / Principal Cast: Grande Otelo Paulo Jose Jardel Filho Dina Sfat