Η Μαίρη είναι ένα οκτάχρονο κορίτσι που ζει στα προάστια της Μελβούρνης κι ο Μαξ ένας ευτραφής σαραντάρης Νεοϋορκέζος που πάσχει από μία μορφή αυτισμού. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το περιβάλλον τριγύρω τους. Αρχίζουν να επικοινωνούν δι' αλληλογραφίας κάπου στα μέσα της δεκαετίας του '70 και να κατανοούν τον κόσμο ο ένας μέσα από τα μάτια (και τα γραπτά) του άλλου. Animation με ξεχωριστή μορφή (οι ήρωες είναι φτιαγμένοι από πλαστελίνη) και μία βαθιά ανθρώπινη ιστορία από έναν πρωτοπόρο του είδους. Σκηνοθεσία / Director: Adam Elliot Σενάριο / Screenwriter: Adam Elliot Φωτογραφία / Cinematography: Gerald Thompson Μουσική / Music: Dale Cornelius Μοντάζ / Editor: Bill Murphy Με Τις Φωνές Των / With The Voices Of: Toni Collette Philip Seymour Hoffman Eric Bana